二次元丨研究报告
核心摘要：
中国的二次元产业已经步入爆发期。具体表现为，年整体市场规模达可达一千亿，年增速达到32.7%。泛二次元用户预计年达到5亿。单笔投融资金额显著上升。总体来看，内容产业仍然有突破机会，而周边延伸产业作为新兴产业链环节具有较大潜力。
中国的二次元内容产业中，动画市场发展较为成熟，表现为商业模式成熟，且中国原创动画的内生力加强，漫画改编或成为新蓝海；二次元游戏市场风头正劲，自研游戏的实力增强，并反向输出海外，比如日本市场。
在二次元产业发展逻辑来看，从历史上看，二次元产业已经步入爆发期，产业链趋于成熟；从文化上看，二次元文化正在从亚文化向大众文化迈进；从内容生产看，围绕二次元IP，产品与产品，产品与消费者构成互动关系，进而让它本身增值；从营销价值看，二次元成为市场营销的新落脚点；从*策上来看，促进和监管*策为二次元产业的发展保驾护航。
从新兴的周边衍生产业来看，潮玩，虚拟偶像，线下娱乐和服饰市场均可以与二次元文化产生交集，形成新兴周边衍生市场。二次元潮玩围绕IP发展潜力大；虚拟偶像的直播业务，同样大有可为；线下娱乐让二次元从线上拉到线下，与多种实体经济结合；二次元服装产业在品牌运营方带领下，整个产业正在脱离原始状态。
从未来趋势上看，原创动画可以从漫画中吸取资源，二次元游戏不再约等于硬核游戏，可以扩展到休闲游戏领域；周边衍生环节可以开发更多实体化的商品和服务，或者变得更加真实，在二次元潮玩、虚拟偶像、线下体验和二次元服装这四个方面均有不错的发力点。二次元产业图谱
分为内容生产、内容传播与周边延伸产业三个部分
市场规模
二次元产业已经进入爆发期，周边衍生产品带动增长
整体来看，中国的二次元产业已经从萌芽走向成熟。在内容产业方面，不论是二次元动画、漫画还是游戏均做出了一些成绩，显示出中国二次元内容制作水平逐渐提升并受到市场认可，而线上二次元传播平台成为人们接触二次元内容的主要渠道。
从整体发展趋势来看，二次元市场已经从内容产业环节拉动，转向了内容产业和周边衍生产业双向拉动，并且预计二次元周边产业将在未来三年快速增长，周边产业在整体产业占比将越来越大，推动整体的二次元产业向千亿级发展。
用户规模
泛二次元用户规模在年突破4亿，有望3年后突破5亿
进入到年后，尽管互联网流量红利不复存在，但得益于国内外优质动漫作品尤其是国产原创动画的涌现，《明日方舟》、《原神》等优质二次元手游的集中上线，泛二次元用户的人口红利依然存在，并在年突破4亿用户大关。
随着年龄较小的00后入学和触网，他们将成为未来中国泛二次元用户群体增长的内生动力。根据艾瑞咨询预测，年中国泛二次元用户规模将达到5亿。
投融资
融资数量减少，但平均融资金额增加
二次元产业的投融资数量在-到达历史高位，随后融资企业数量及金额总量开始下降。目前-年集中的融资领域包括内容制作环节的漫画企业与二次元游戏企业，另外一些周边衍生企业包括二次元电商，二次元服饰等也开始获得资本的青睐，说明在二次元内容产业的一些细分领域，以及整个周边衍生领域，都有较好的发展机会。
从另外一方面看，-年，单笔融资金额处于上升的趋势，说明待融资企业具备一定规模，整个二次元产业已经脱离了初步发展期，进入到成熟期。
二次元动漫行业市场规模
漫画市场进一步发展，动画播映市场步入平稳增长期
漫画方面，随着国内漫画创作群体日趋扩大和成熟，中国漫画市场规模在年达到34亿元，并在未来3年保持15%以上的高增长率。艾瑞咨询认为，漫画付费阅读基础上，漫画改编影视剧和动画受到观众认可，原生漫画IP的价值将会持续释放。动画方面，年中国动画播映市场规模已达亿元，艾瑞咨询认为随着国创动画和国产动漫的质量提升，国产动漫不仅在播映端能够获得更多广告和订阅收入，还能驱动产业链下游的内容改编和实物衍生等众多衍生行业。
二次元动漫行业的发展现状（漫画）
漫画IP价值放大，漫改助推IP破圈
漫画作品集有趣的人物形象，跌宕起伏的情节，及大批年轻的读者于一身。除了本身的付费阅读变现之外，还有巨大的动画改编和影视改编潜力。
从年《新华·文化产业IP指数报告》的TOP50中，原生漫画IP占比为20%，仅次于网络文学IP占比数量（44%），是第二大文化IP来源，而《一人之下》在原生漫画IP中居首位。
从新华·文化指数中可以发现，漫画IP已经是重要的原生IP来源，而原生漫画《一人之下》系列动画改编成功，与MLB和云南省等达成品牌合作，也是漫画IP实现动画改编和IP运营的典型成功案例。
二次元动漫行业的发展现状（动画）
国创动画剧集持续受到观众认可，质量较高
随着IP不断丰富，动画创作人才、动漫制作能力逐步与国际接轨，国漫已经在国内动漫播放上处于主流位置，在海外作品更有优势的头部作品榜单上，也实现了反超。根据iVideoTracker的数据，年按照独立设备数排列的TOP30中，国产动画作品月均播放时长已经超过了海外作品。除了播放时长超过日本动画以外，国创动画的质量也受到观众们的认可，年-年前9个月，评分 20部国创动画的平均分在8分以上。
二次元游戏行业市场规模
市场稳步发展，未来发展持续向好
年，二次元游戏规模达亿元，已经成为二次元产业重要的组成部分，在整体游戏市场规模中占比也接近10%，且未来仍将保持稳步增长。
中国庞大的二次元用户给二次元游戏打下了坚实的用户基础，而二次元游戏产业的快速增长，还得益于原创二次元游戏的快速发展，阴阳师、明日方舟、原神等原创二次元游戏，将二次元美术风格跟玩法创新有机结合，实现了快速增长。而在未来，IP改编的二次元游戏，特别是国产动漫改编的二次元游戏，也有较大的发展空间。
二次元游戏行业的发展现状
画师和策划把握玩家喜好，二次元自研手游价值凸显
中国庞大的二次元用户给二次元游戏打下了坚实的用户基础，而二次元游戏产业的快速增长，还得益于原创二次元游戏的快速发展。阴阳师、明日方舟、原神等原创二次元游戏，将 的二次元美术能力跟玩法创新有机结合，实现了快速增长。头部游戏数量也可以看出二次元原创游戏良好的发展态势，在TOP的二次元手游中，有12%为二次元原创手游，高于IP改编手游(9%)。
二次元自研手游输出海外，受到日本市场欢迎
二次元手游是中国游戏出海的重要力量，且已经在二次元文化的重要发源地日本取得 成绩，在日本市场的收入TOP20的中国手游中，有8款为二次元手游，其中既有二次元原创游戏，还有日本IP改编二次元游戏“返销”日本，这都证明了中国二次元手游的品质得到广泛认可。
二次元产业在中国的发展历程
在步入爆发期后，中国二次元产业正朝成熟发展阶段前进
中国二次元产业发展可以追溯到改革开放的年代，中国电视台引进一批国外 的动画，同时长江三角和珠江三角成为了重要的全球动画加工基地。年，中国*府颁布了一系列限制海外动画片的*策，二次元文化在主流媒体基本消失，然而各大高校的BBS上出现了ACG板块，成为二次元互联网化的雏形。
年后，中国颁布了一系列扶持本土动漫的*策，中国二次元产业进入新发展阶段。年之后，随着AcFun和哔哩哔哩的相继出现，以及年之后移动上网设备的逐步普及，二次元产业借助互联网新兴平台迎来了新的发展机遇。年开始，以《大圣归来》、《大鱼海棠》等国产动画电影为代表，本土二次元内容生产不断发力，且二次元会展、演出等新兴产业涌现，二次元产业在中国迎来高速成长期，在今天不断朝成熟发展阶段靠拢。
作为文化现象的二次元
二次元文化的“出圈”，被更多人群接纳
长期以来，二次元作为一种亚文化，长期和“御宅族”联系在一起，对自己喜爱的内容非常偏爱，甚至可以放弃社交和其他社会公认有价值的事物，被贴上具有“叛逆”、“阴沉内向”等标签。随着一些主流媒体开始征用一些二次元的表达方式，比如在主流综艺节目允许弹幕评论，二次元文化不再是“御宅族”享有的文化，而被更多人群接受。另外，一些具有二次元属性的表达方式被越来越多的年轻人喜爱。不少年轻人对各种影视作品片段进行二次编辑，做成的二创作品在整个网络上引发很大反响。
作为内容生产的二次元
不同产品形态围绕IP进行改编，并与消费者联动
二次元的内容产业中典型的生产方式，就是漫画、动画、游戏和轻小说这四种产品形态中可以围绕IP进行多次改编，而每一次改编都有可能让某个IP获得更多的
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