来源：《经理人》
来源：罗兰贝格中国行业趋势报告（年度特别报告）；感谢韩冰对本文的贡献
在经济与文化需求双轮驱动之下，中国文娱产业步入高增长通道，未来发展空间巨大。根据罗兰贝格测算，年中国文娱产业规模为3.1万亿元，预计至将增长至5.7万亿元，年复合增长率高达12%。
文娱产业拥有庞大的产业生态体系，出版、传媒、电影、动漫、游戏、音乐、演艺、体育、休闲娱乐等多个垂直领域快速成长，独角兽企业频现。同时，文娱产业也是近年来资本活跃度最高的领域，投资事件数量远远超过金融、机械制造、零售等行业。
大文娱是中国未来最具发展潜力、市场最活跃的行业之一，罗兰贝格长期看好中国文娱产业发展，持续跟踪文娱产业最新动态。年，让我们携手中国文娱产业，共同铸造中国文娱产业的星辰大海。
01
文明自信时代背景下，中国文化影响力日益增强
伴随中国的大国崛起，文化产业的重要性日益上升。然而，中国文化产业与发达国家相比仍具备一定差距。一方面，文化产业附加值占GDP的比重相对较低；另一方面，对海外文化产品的依赖较高。但与此同时，随着优秀国产文化作品的涌现，国产内容正在崛起与复兴，中国观众们对优质的国产IP也日益追捧。
国产超级IP如《流浪地球》、《哪吒之魔童降世》等逐渐在海外崭露头角。在*策层面，中国今年亚洲文明大会上首提文明自信，都在为中国文化产业的崛起释放着强烈的信号。
在一带一路大背景下，中国与一带一路国家的文化交流日益频繁，未来中国文化作品海外输出的机遇倍增，文化影响力提振的基础条件已经具备。
我们预计，随着优秀国产文化内容的崛起，中国文化产业必将成为国之重器，向世界传递中国价值观于无形。
02
头部效应贯穿内容产业，精品化大势所趋
文化自信与高质量发展的时代背景下，夯实文化根基、彰显大国实力是文化产业发展的重中之重。
市场角度，随着人民鉴赏水平与对优质内容的追求提升，中国文娱企业持续加码精品内容投注，各文娱垂直领域呈现内容精品化、爆款频出的盛景。
从电影业到出版业，均呈现明显的头部效应，即：爆款作品、优质作品影响力快速提升，占据更高的市场份额，而市场也向爆款IP和长销书发展。
IP即品牌，爆款的逻辑是赢者通吃。在文化产业的各个领域——影视、动画、出版、音乐——都在发生着头部效应，头部企业、平台、作品占据着资源高地。未来市场的格局将会强者恒强，只有拥有持续不断的优质内容打造能力才能在文化产业中基业长青。
03
内容平台争霸升级，垂直精耕迫在眉睫
在内容日益精品化的趋势下，大而全的内容平台之间的竞争趋于白热化，必须依赖强大的资本，以支撑对头部作品资源与卓越内容生产团队的争夺。
因此，对于多数资本积累较弱的新兴企业而言，其发展逻辑已经从“横向思维、做大平台”转向“纵向思维、做深做透”。网络文学呈现出垂直精耕的趋势，包括以男性读者为核心,主打武侠、玄幻、科幻类作品，以及晋江原创网则以女性读者为核心，专注言情类作品平台。
自媒体平台也呈现垂直细分化的趋势，聚焦群体的阅读，衍生到电影、时尚穿搭等的细分需求，构建了多层次的粉丝群体。我们预测垂直内容极客将会受到资本市场青睐，特别是那些能在细分领域构建起的能力护城河的内容极客会更受欢迎。
04
内容驱动，全链运营成效初现
伴随超级IP的诞生，以IP为核心的“泛娱乐”布局正成为中国文化产业最重要的趋势之一。“内容为王”的时代正在落幕，取而代之的是“内容+商业运营”双轮驱动的未来——通过对IP不断的挖掘、运营与衍生，联动出版、网络文学、动漫、影视、游戏、主题乐园、消费品等各垂直领域，形成完善的商业开发体系，通过全链运营实现IP价值的最大化。
BAT等互联网巨头已经走在商业运营的前列，率先实现了针对爆款作品的跨界衍生，从网文到漫画、电视动画、游戏、舞台剧和真人剧与动画电影等。文化企业通过IP的全链运营，实现各市场间粉丝的相互转化。
我们预计，伴随市场法律法规的完善，中国IP商业运营需要明确站位，培养起商业开发和运营能力，建立并完善优秀产品的变现机制，从而抢占成功先机。
05
爆款频出，国漫已至崛起前夜
中国动漫产业进入高速增长通道，产业影响力日益增强。过去5年，中国动漫产业增速高达13%，预计至年产值将达到2,亿元，与游戏与影视共同构成中国文化产业三大支柱。
经过《西游记之大圣归来》、《大鱼海棠》、《熊出没》等国产动漫爆款的铺垫，年的《哪吒之魔童降世》，总票房达破49.73亿元，创国产动画电影之最，超过《疯狂动物城》成为中国动画电影票房榜新冠。
从国际动漫产业发展脉络上看，中国动漫正处在机遇的十字路口，其产业特征、发展走势与崛起前夜的美日市场惊人相似。正如年、年的美国与日本，中国动漫产业正经历着爆款的培育、*策的夹持与资本的洗礼，而头部效应的显现、全龄作品的成功、产业模式的升级与*策制度的规范也预示着中国动漫产业已然迈向未来。
06
影视寒冬、去芜存菁，工业化转型正当时
受税收新规、从业人员片酬限制等因素影响，行业短期内面临税收补缴、融资困难、新增项目停滞等问题。在行业寒冬下，超过90%的影视公司股价呈断崖式下跌。
与此同时，随观众审美的提升与互联网的强势介入，影视行业由“流量至上”转向“内容为王”已初显端倪。那些在题材、拍摄、制作方面均有较高水平的精良作品更受到消费者青睐，获口碑票房双丰收。
长期来看，在*策规范、监管趋严，在影视产业供给侧改革的驱动下，去芜存菁的洗牌过程已重新开启。以内容制作为核心优势的影视公司将大浪淘沙，脱颖而出。
这将改变行业劣币驱逐良币的现有格局，让真正的人才得到更多的拍摄机会，锻炼出精干的影视制作队伍。我们预计，中国影视产业在年将在工业化与规则化上持续发力。
07
自媒体风口渐远，商业变现能力成为硬指标
伴随新媒体平台的不断迭代、自媒体的门槛逐渐提升，自媒体企业从资本挟持下的高光时刻，发展到当下行业洗礼、炉火炼金的紧要关口。
资本市场对自媒体行业的投资趋于冷静与理性，泡沫退却之后，货币化能力成为考验自媒体平台未来发展潜质的硬核指标。
而传统的广告模式已经无法满足自媒体对于变现能力的要求，各大自媒体平台、公众大号纷纷探索内容电商、知识付费、IP运营、增值服务与互联网金融等新兴商业模式。
以年11月在纳斯达克上市的头部自媒体平台36氪为例，在媒体广告业务之外拓展了电商、知识付费、企业服务和金融五大板块，具有丰富的货币化渠道，向“新经济服务领域的领先品牌”的定位转变。
我们预计，年更多的自媒体平台将探索自己的商业变现之路。
08
各大视频平台会员增长乏力，降维打击才是破局之道
受互联网快速发展与国内人口红利等结构性因素影响，尽管头部视频网站会员破亿，但是其会员增长陷入瓶颈。
各大视频网站加强会员体系建设、会员吸纳、会员运营与维护等，但是，优秀的运营策略对于会员增长的边际效益已经递减。
而未来应以更广阔的视角是看待会员权益增量，联动内容、平台与生态，以长期稳定的优质内容供应与内容结构，贡献出更好的用户体验，达成平台的总体增长。
当前各大视频平台提供的影片资源差异不大、重合度较高，长期来看，如何依靠采买、自制、合制，与合作伙伴合作形成稳定的优质内容资源供应的壁垒，联动平台与产业生态体系，实现对会员增长乏力的降维打击或将成为驱动会员增长、挖掘会员权益的破局之道。
09
地产IP化，中国城市文艺复兴初见端倪
我国居民消费水平持续升级，近5年教育娱乐文化支出保持10%的高增长态势，进入娱乐消费高速增长阶段，以IP植入为抓手的体验式消费成为众多商业地产新兴发力点。
往往呈现出几种核心模式：地产商与电影公司合作，实现电影IP与城市文化的融合，带动区域文化旅游发展；以中国历史名著、神话传说为素材，布局神话主题乐园；大型购物中心也纷纷自造IP构建体验式商业空间在满足不同客户群需求的同时刺激消费。
在传统地产中融入文化因素，凭借IP强大的文化内涵提升空间运营价值，打造“地产+IP”新型产品组合，成为地产行业势不可挡的新趋势。
10
5G生态爆发，文化产业乘势起航
5G时代提速到来。5G技术将深度赋能文化产业，尤其对影视作品的内容策划创作、内容触达和产品形态等诸多方面带来变革。内容创作方面，5G技术将大幅提高作品产出效率。
首先，文娱企业可借助5G的高速度与低延迟，实现通过AR/VR设备操控素材并组织故事线，更简便地完成影视作品的创作。
同时5G也将促进影视作品远程协同制作，通过云上制作管理实现多点共制，任务实时分配与监管等，提升制作效率。
与此同时，5G也将推动内容触达的革新，打通文化产业与现实生活的各个联系节点——例如VR全景直播、智慧影院、4K电视等新兴传播场景有望诞生。
此外，5G也将催生超高清视频、VR短视频等全新产品形态，为用户带来更极致的感官体验。
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