编者按：随着年北京冬季奥运会临近，在“三亿人参与冰雪运动”及相关发展目标指引下，冰雪运动逐步普及，冰雪旅游产业正在强势崛起，呈现供需两旺的发展格局。诸多企业和资本纷纷进场，整个产业市场迈入千亿规模。但在迅猛发展过程中，冰雪旅游产业仍有诸多痛点问题亟待解决，包括投资回报周期、运营安全性、装备技术配套、多元产品开发等。
本期专题研究，我们从冰雪旅游产业链视角，对产业上下游产品发展和市场需求进行深度剖析，同时从资本层面对该领域投融资情况进行研究，最终明晰发展现状和痛点，提出未来发展路径建议，为资本和市场各方提供决策参考。本文为该专题研究的节选，重点对产业链上下游发展情况、冰雪旅游产品模式等进行分析。
冰雪旅游是以冰雪气候资源和冰雪文化为核心吸引物的文旅活动。从产业链视角来看，产业上游包括冰雪装备器材制造商（包括目的地服务设备和消费设备），冰雪场所策划、规划和建设服务商，IP服务商等。产业中游主要为产品端，包括冰雪节事、冰雪观光、冰雪体育、冰雪度假等多元产品及其投资运营商。同时其衍生产品包括冰雪运动培训、器材租赁、保险等。下游主要为以OTA、旅行社等为代表的分销渠道及以短视频平台、UGC平台、传统媒介等为代表的营销渠道。
一、冰雪旅游产业发展背景
（一）*策层面：随着冬奥会日益临近,相关*策利好不断释放
年北京冬奥会的举办以及“体育强国”发展战略的不断实施和推进为冰雪运动和冰雪旅游带来了巨大的发展契机。中央和地方*府纷纷出台一系列相关*策鼓励冰雪旅游产业发展，冰雪旅游产业成为时代新蓝海。如在中央*府层面，年3月31日，中央办公厅国务院出台《关于以年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》。提出大力普及群众性冰雪运动，健全群众冰雪组织，丰富群众冰雪活动，加强冰雪运动宣传。在地方*府层面，吉林省、黑龙江省、天津市、河北省等多省市相继出台冰雪旅游专项*策。
（二）经济层面：消费升级和“消费回流”带动冰雪消费持续扩容
整体来看，我国不断上扬的经济发展水平为冰雪运动和冰雪旅游发展奠定了良好基础。同时在消费升级推动下，我国居民娱乐休闲需求正在呈现多元化、品质化，而冰雪旅游作为曾经的小众产品正在逐步进入大众视野。此外，受全球疫情影响，“境外消费回流”成为新情况。出境游客特别是过往选择去日本北海道、欧洲阿尔卑斯山等滑雪胜地的高消费滑雪爱好者开始选择在国内冰雪旅游目的地度假。
（三）技术层面：技术进步与创新重塑冰雪旅游
人工造雪、智能温控、VR/AR等先进制造技术和新科技不断融入冰雪旅游。如在上游设备制造端，造雪机、压雪机等设备性能不断提升，冰雪场馆建设周期不断缩短，冰雪佩戴设备安全性、舒适性、智能化不断提升。在产品层面，技术进步使得冰雪旅游产品能够移入室内，并进行异地复制；游客可以通过滑雪模拟器进行虚拟滑雪体验。在运营管理端，预约消费、无接触服务不断涌现，运营管理和营销数字化成为趋势。
（四）产业层面：起步晚，但在*策、资本等多重因素助推下成为市场风口
国内冰雪旅游起步较晚，但处于快速发展阶段：在年举办的“中国友好观光年”中，原国家旅游局推出了首批14条专项旅游路线，冰雪风光游便是其中之一，冰雪旅游开始崛起。年冬奥会成功申办，冰雪旅游进入快速发展阶段。年，第十三届冬运会首次走出东北，落地新疆，标志着中国冰雪运动“南展西扩东进”取得阶段性成果。
产业链已初步形成，供需两旺带动冰雪经济崛起：目前来看我国冰雪旅游产业链条已初步形成，涉及冰雪装备设备、冰雪旅游营销、冰雪旅游产品、冰雪旅游培训等多个产业环节。此外，从产业供需两端来看，冰雪旅游和冰雪运动受众人群不断扩大，多元化产品不断涌现，带动产业经济崛起。
冰雪旅游成为冬季旅游重要组成部分，多地积极开拓冰雪旅游市场：随着冰雪旅游市场的崛起，河北、辽宁、吉林、黑龙江等拥有冰雪资源的主要省份都在大力发展冰雪旅游。这些省份往往在*策层面对冰雪旅游给予扶持，同时在产品供给端，不断完善和提升产品体系。
二、冰雪旅游消费市场发展
（一）市场规模
近年来冰雪旅游消费市场呈现稳步上扬发展态势，根据中国旅游研究院相关统计数据，-年冰雪季我国冰雪旅游人数达到2.24亿人次，冰雪旅游收入约为亿元，分别比-年冰雪季增长13.7%、17.1%。但进入年，新冠肺炎疫情对冰雪旅游市场产生巨大打击，-冰雪季冰雪季我国冰雪旅游人数同比减少约1.3亿人次，冰雪旅游收入同比损失约亿元。整体来看，除去新冠肺炎疫情这个“黑天鹅”事件影响，冰雪旅游市场消费呈现不断扩张态势，不断向大众化普及。
从冰雪旅游的核心板块滑雪消费市场来看，近年来随着冬奥会临近，滑雪运动正朝着纵深化方向发展。年全年国内滑雪者约为万人，相比年的万略有下调。但滑雪人次出现平稳增长，年达到万人次，同比增长6.09％。同时，滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由年的1.49次上升为1.60次，一次性体验滑雪者占比由年的75.38%下降为72.04%。可见滑雪运动已在国内有了一定普及度和黏性。
-年滑雪人数和人次（数据源自《中国滑雪产业白皮书》）
（二）消费特征
消费客群主要呈现两大特征：一是冰雪旅游更受南方人追捧。年冰雪季，根据携程跟团游和自由行的数据，上海、广州、北京选择冰雪旅游的游客人数依旧位列前三，前20大客源城市中南方城市共有16个。二是80后成为消费主力*，冰雪旅游客群呈现年轻化趋势。根据携程跟团游和自由行数据，年和年冰雪季80后群体占比最高。同时90后、00后群体也占到较高比例，可见冰雪运动更受年轻群体的青睐。
年冰雪季冰雪旅游客群年龄结构（数据源自《中国冰雪旅游消费大数据报告（）》）
同时，冰雪旅游客群消费行为主要呈现四大特征：一是人均消费水平较高。中国旅游研究院市场调查显示，-年冰雪季我国冰雪旅游人均消费为元，年我国国内人均旅游消费为元，据此计算，冰雪旅游是国内旅游人均消费的1.87倍。二是社交、亲子陪伴等成为冰雪旅游重要动机和出游方式。根据携程跟团游和自由行数据，年冰雪季，冰雪旅游客群选择和同事、朋友共同前往冰雪目的地的占比最高，为27％。其次为亲子出游客群，占比为25％。三是冰雪旅游出游高峰集中在1-2月份。根据携程跟团游和自由行数据，年冰雪季冰雪旅游的出行高峰出现在1-2月，两个月出行人数占期间总出行人数54%。这主要与元旦、春季假期集中在该时间段有关。四是冰雪观光、跟团游仍占据主体，但定制化、自由行、品质化成为趋势。从目前产业发展来看，冰雪观光游客仍占据主体。随着消费升级和冰雪旅游产业链的不断完善，休闲体验型产品、品质度假型产品、文化融合型产品等不断涌现，冰雪旅游产品体系不断完善和升级。同时在出游方式上，消费者愈发追求更加自主的旅行安排和定制化服务。
三、冰雪装备器材产业发展
（一）赛道发展特点
随着冬奥会临近、冰雪旅游升温，大众冰雪装备器材和北京冬奥会装备器材市场需求和缺口不断扩大，冰雪装备器材产业迎来市场风口期。年，工信部、教育部、科学技术部、国家体育总局等九部门联合印发《冰雪装备器材产业发展行动计划（-年）》提出，到年，我国冰雪装备器材产业年销售收入要超过亿元，年均增速达到20%以上。
目前该赛道呈现四大特征：一是国外设备厂商仍居于主导地位，但国内品牌正在奋起直追。我国冰雪装备产业起步较晚，产业基础相对薄弱，在技术水平和品牌打造等方面，对标欧美等发达国家仍有不小差距。目前市场对国外器材设备依赖度较高，特别是造雪机、压雪车等重型装备以及雪橇、冰刀鞋、滑雪服等品质消费设备。但我国冰雪装备产业市场份额也在快速增长，国产品牌正在崛起之中。二是VR/AR、人工智能等技术开始融入设备领域。冰雪器材设备安全性、体验性、智能化程度等大幅提升。三是多地争抢布局冰雪装备器材产业。河北省、黑龙江省、江苏省等地区明确提出大力发展冰雪装备器材产业。围绕冰雪装备器材，不断有产业园区、产业小镇项目落地，如张家口高新区冰雪装备产业园、抚顺中奥冰雪装备产业园等。四是高端体育消费客群回流带动国产消费设备崛起。受新冠肺炎疫情影响，高端体育和文旅消费回流。很多冰雪运动发烧友暂停了海淘，转而在线上选购国产品牌，在一定程度上催动国产装备器材的崛起。
（二）主要设备及相关企业布局
冰雪装备器材主要包括冰场设施装备、雪场设施装备、个人运动器材、冰雪休闲装备、应急救援装备等。
1.冰场设施装备
具体来看，冰场设施装备主要涵盖制冰主机、清冰车、防撞垫等设备，其中制冰主机、清冰车科技含量较高。冰雪场馆所用制冰机属于商业制冰机，我国制冰设备行业起步较晚，在高端商业制冰设备领域，国外品牌占据了较高的市场份额。但随着本土制冰设备企业的快速崛起，一些国产制冰机在设备、性能等方面基本能追上进口产品，甚至出现了国际领先的冰雪设备制造技术，如无防冻剂0.5冷水机、多终端高扬程长距离快速度气送系统等。目前在该领域头部企业包括雪人股份等本土企业，FOCUSUN、松下、TechnoAlpin等国外企业。在清冰车设备供给方面，目前主要以国外设备为主，包括SportIce、ENGO、Zamboni、Ultra等品牌。
Zamboni刮冰车
2.滑雪场设施装备
滑雪场设备包括造雪系统、造雪机、压雪车、吹雪设备、安全网、索道、缆车、魔毯、牵引等。具体来看，造雪机一般在零下2-3度和一定湿度的条件下就可以造雪，根据使用场景的不同，分为室外造雪机和室内造雪机。目前市场上主要以进口造雪机为主，各大国际品牌均在中国有分支机构或代理商。国内造雪机处于发展初期，在性能、质量等方面对标国际水平仍有不小差距，但国内企业通过引入新进技术或以与外资企业成立合资企业形式，不断提升产品质量。目前国产造雪机价格在十几万/台，国外造雪机的价格在二十几万/台。市场上具有较高知名度的造雪机品牌包括雪神、天冰、苏法格、艾瑞克、迪马克等国际品牌，以及诺泰克、长城等国产设备。
压雪车是平整滑雪场的重要工具，其主要将硬雪打碎、重新塑性。压雪车具有较高的技术门槛、研发投入相对较高，对企业实力要求较高。目前我国市场上主要以进口设备为主，包括德国的凯斯鲍尔（pistenbully）、意大利的普瑞诺特（prinorth）和雪兔（SnowRabbit）等，价格通常在百万元以上。值得
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